Пляшут осенние листья, при звездах корчатся тени. Как пропал рыцарь Генрих, расходилися темные силы, души Сарацинов неверных: скалы грызут зубами, скрежещут и воют. «Ангелом белым Пречистая Лилия, ты, безгрешная Жертва Вечерняя, Роза Эдемская, Елизавета!» Корчатся тени, некрещеные души, клубами свиваются, взвыв.