— Не стоит бояться Утера, его следует жалеть. — Жалеть? Почему? — Потому что он сломленный человек, подверженный страху. Его ненависть к магии убивает все хорошее в его сердце. — Мне всегда говорили, что магия — зло. Что она развращает душу. — Это слова Утера? Его ослепляет ненависть. Со временем вы поймете, что магия не темное искусство, покрытое тайнами. Ее можно использовать во имя добра.

— Моргана, прошу, умоляю тебя! Там гибнут женщины и дети, город падет. — Прекрасно. — Нет, ты так не думаешь. — Я обладаю магией, Мерлин, а Утер ненавидит таких, как я. Почему же я не должна ненавидеть его? — Ты можешь изменить мнение Утера, но используя злую магию, ты лишь настроишь его против себя. — Ты не владеешь магией, ты не можешь понять меня! — Я понимаю, поверь мне!... Если бы у меня был твой дар, я бы направил его на добро, для этого нужно использовать магию! — Ты не знаешь, каково это — быть изгоем, стыдиться своего происхождения, скрывать свою истинную сущность. Думаешь, меня надо казнить за то, что я волшебница? — Нет... Все не обязательно должно быть так. Можно найти другой путь. — Другого пути нет.

Я верю в тебя, Артур. Больше, чем в Утера, больше, чем в кого-либо еще. Не верь своим страхам. Переживания не лучший советчик мудрому человеку.

— Можно я подумаю?