Сумерки — граница между днем и ночью. Те, кто боятся тьмы, спешат скрыться от неё, в то время как другие сливаются с ней, срываясь с цепи. Уходящее солнце окрашивает мир в багровые тона, в то время как тени ночи становятся глубже и темнее. Наступает время, когда все по ту сторону границы могут с лёгкостью её переступить. Когда-то люди верили, что в это время суток появляются чудовища.
Духи повсюду. Они кроются в тени, парят в небе, отдыхают на плечах людей. Обладают разными формами и размерами, но все они без исключения обитатели Дальнего берега — безжизненные существа. Их могут видеть только маленькие дети и животные, а также те, кто существует между Ближними и Дальними берегами.
— За ним нужен глаз да глаз. Но сдаётся мне, ты за ним не уследила. — Откуда ты знаешь? — Говорил же — хозяин и его орудие всецело связаны. Меня колет каждый раз, когда Юкине поддаётся соблазну. Так уж мы устроены — хозяин и орудие. — Значит, когда ты стащил папино пиво, Юкине тоже кольнуло? — Не. Боль от осквернения души идёт от орудия к хозяину, но не наоборот. Орудия раньше были людьми, а все люди грешны. Обиды, страх, зависть, страсть, печаль, алчность... И много другого, что толкает к соблазну. Грех обращается болью, так мы и познаём — через орудие — , что такое добро, а что зло. Слушай внимательно, Хиёри. Надо бы тебе пояснить кое-что. Лишь люди отделяют добро от зла. Но вовсе не боги. Другими словами — богам всё дозволено. Они могут ранить кого угодно, и даже убить. Однажды я накажу Юкине, и это будет божья кара.
— Добро пожаловать, вы уже выбрали? — Девушка, три стакана воды, будьте добры! — Ой, и-извините пожалуйста! — Я думала, раз вы не люди, то вас не видят. — Не совсем. Мы видимы, просто нас сложно заметить. А так — нас может увидеть любой. — Ммм... — Ты мне вот скажи — сколько здесь официанток? Эй, не подглядывай! — Двое? Ой, четверо. — Вот видишь. Мы с Юкине прямо как те две другие девушки — трёмся на заднем плане. Если нас замечают, то видят как обычных людей. Но тут же забывают. — Ещ-щё раз извините! — Ведь и ты, Хиёри, не запоминаешь каждого встречного-поперечного. А мы, гости с того света, ещё меньше бросаемся в глаза.
Можешь рассуждать о небесах сколько влезет, но признай, таким, как вы, вечно нужен такой, как я, чтобы вершить свои грязные делишки!... Но даже меня пожелали! И я родился! Так чем же я отличаюсь от вас?! Я не хочу исчезать, так же, как и вы! Что тут плохого?!